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原標(biāo)題：北京長久物流股份有限公司關(guān)于公司2019年度召募資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告

　　股票代碼：603569股票簡稱：長久物流?公告編號：2019-035

　　債券代碼：113519債券簡稱：長久轉(zhuǎn)債

　　一、召募資金基本情況

　?。ㄒ唬┱倌假Y金金額及到位時間

　　1.IPO召募資金金額及到位時間

　　2016年6月20日，經(jīng)《中國證券監(jiān)視治理委員會關(guān)于核準(zhǔn)北京長久物流股份有限公司首次公然發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1333號）文核準(zhǔn)，本公司向社會公然發(fā)行人民幣普通股（A股）4,001萬股，每股面值1元，實(shí)際發(fā)行價格每股15.43元，召募資金總額為617,354,300.00元，扣除發(fā)行用度人民幣33,717,100.00元后，實(shí)際召募資金凈額為人民幣583,637,200.00元。上述資金已于2016年8月4日全部到位，并業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016年8月4日XYZH/2016BJA20645號報告審驗(yàn)。

　　2.可轉(zhuǎn)債召募資金金額及到位時間

　　2018年6月13日，經(jīng)《中國證券監(jiān)視治理委員會關(guān)于核準(zhǔn)北京長久物流股份有限公司公然發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]876號）文核準(zhǔn)，本公司向社會公然發(fā)行人民幣7億元可轉(zhuǎn)換公司債券，召募資金總額為700,000,000.00元，扣除承銷費(fèi)人民幣9,010,000.00元（含稅）后，本公司開立的召募資金專戶實(shí)際收到的召募資金為人民幣690,990,000.00元。上述資金已于2018年11月13日全部到位，并業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2018年11月13日XYZH/2018BJA40772號報告審驗(yàn)。

　　上述到位召募資金691,500,000.00元（實(shí)際收到的召募資金加上承銷費(fèi)中不能從召募資金直接扣除的稅款部分510,000.00元），減除保薦費(fèi)、律師費(fèi)、債券發(fā)行登記費(fèi)、法定信息表露費(fèi)、公證費(fèi)和驗(yàn)資用度等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部用度2,569,811.32元（不含稅）后，本公司本次召募資金凈額為688,930,188.68元。

　?。ǘ┱倌假Y金本年度使用金額及年末余額

　　1．IPO召募資金本年度使用金額及年末余額

　　本公司IPO實(shí)際召募資金總額583,637,200.00元，已使用441,304,308.96元（含置換先期投進(jìn)項(xiàng)目金額）。截止2019年12月31日，召募資金專戶余額為55,808,150.30元。召募資金具體使用情況如下：

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　　IPO召募資金到位后召募資金項(xiàng)目使用召募資金441,304,308.96元，包括使用召募資金置換已預(yù)先投進(jìn)召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金136,837,500.00元。

　　截止2019年12月31日，IPO召募資金賬戶實(shí)際存放余額55,808,150.30元，尚未使用召募資金余額155,808,150.30元，差額100,000,000.00元系使用閑置召募資金臨時補(bǔ)充活動資金100,000,000.00元。

　　2．可轉(zhuǎn)債召募資金本年度使用金額及年末余額

　　本公司本次實(shí)際收到的可轉(zhuǎn)債召募凈額為688,930,188.68元，已使用243,949,700.57元（含置換先期投進(jìn)項(xiàng)目金額）。截止2019年12月31日，召募資金專戶余額為464,429,231.55元。召募資金具體使用情況如下：

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　　上述召募資金使用和結(jié)余情況已由信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)確認(rèn)，并由其出具了“XYZH/2020BJA40304”號《召募資金年度存放與使用情況鑒證報告》。二、召募資金存放與治理情況

　　（一）召募資金治理情況

　　1.IPO召募資金的治理情況

　?。?）《召募資金治理制度》的制定和執(zhí)行

　　為規(guī)范公司召募資金的治理和使用，使其充分發(fā)揮效用，確保召募資金項(xiàng)目盡快達(dá)產(chǎn)達(dá)效，最大限度地保障投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(簡稱“公司法”)、《中華人民共和國證券法》(簡稱“證券法”)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(簡稱“上市規(guī)則”)、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司召募資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司召募資金治理規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，本公司制訂了《北京長久物流股份有限公司召募資金治理制度》，召募資金存放于董事會設(shè)立的專項(xiàng)賬戶（以下簡稱召募資金專戶）集中治理。

　　根據(jù)本公司的《召募資金治理制度》，本公司在使用召募資金進(jìn)行項(xiàng)目投資時，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，召募資金使用部分根據(jù)公司各項(xiàng)規(guī)定履行審批程序后，方可使用召募資金；凡超過董事會授權(quán)范圍的，應(yīng)報公司董事會審批，須提交股東大會審議的，應(yīng)經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后方可使用召募資金。

　　召募資金涉及項(xiàng)目的使用，按照募投項(xiàng)目計劃進(jìn)度實(shí)施，保證各項(xiàng)工作能按計劃完成，相關(guān)項(xiàng)目治理部分應(yīng)定期向公司董事會秘書提供具體的工作進(jìn)度和計劃。

　　本公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)召募資金的日常治理，包括專用賬戶的開立及治理，召募資金的存放、使用和臺賬治理；董事會秘書負(fù)責(zé)召募資金治理、使用及變更有關(guān)法律程序和信息表露。

　　（2）監(jiān)管協(xié)議簽署情況

　　2016年8月，本公司、保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司(簡稱安信證券或保薦機(jī)構(gòu))分別與交通銀行股份有限公司長春珠海路支行（簡稱交行珠海路支行）、交通銀行股份有限公司北京順義支行（簡稱交行順義支行）、招商銀行股份有限公司北京崇文門支行（簡稱招行崇文門支行）簽署了《召募資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。按照協(xié)議的約定，本公司在貿(mào)易銀行開設(shè)召募資金專項(xiàng)賬戶僅用于本公司召募資金的存儲和使用，不得用作其他用途。保薦機(jī)構(gòu)依占有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作職員對召募資金使用情況進(jìn)行監(jiān)視，同時檢查召募資金專戶存儲情況。

　　2017年11月，本公司、全資子公司吉林省長久聯(lián)合物流有限公司、安信證券與交通銀行股份有限公司長春珠海路支行（簡稱交行珠海路支行）簽署了《召募資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。按照協(xié)議的約定，本公司在貿(mào)易銀行開設(shè)召募資金專項(xiàng)賬戶僅用于本公司召募資金的存儲和使用，不得用作其他用途。保薦機(jī)構(gòu)依占有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作職員對召募資金使用情況進(jìn)行監(jiān)視，同時檢查召募資金專戶存儲情況。

　　2.可轉(zhuǎn)債召募資金的治理情況

　?。?）《召募資金治理制度》的制定和執(zhí)行

　　為規(guī)范公司召募資金的治理和使用，使其充分發(fā)揮效用，確保召募資金項(xiàng)目盡快達(dá)產(chǎn)達(dá)效，最大限度地保障投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“證券法”)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱“上市規(guī)則”)、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司召募資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司召募資金治理規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，鐵路運(yùn)輸 上海空運(yùn)，本公司制訂了《北京長久物流股份有限公司召募資金治理制度》，召募資金存放于董事會設(shè)立的專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“召募資金專戶”）集中治理。

　　根據(jù)本公司的《召募資金治理制度》，公司在使用召募資金進(jìn)行項(xiàng)目投資時，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，召募資金使用部分根據(jù)公司各項(xiàng)規(guī)定履行審批程序后，方可使用召募資金；凡超過董事會授權(quán)范圍的，應(yīng)報本公司董事會審批，須提交股東大會審議的，應(yīng)經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后方可使用召募資金。

　　召募資金涉及項(xiàng)目的使用，按照募投項(xiàng)目計劃進(jìn)度實(shí)施，保證各項(xiàng)工作能按計劃完成，相關(guān)項(xiàng)目治理部分應(yīng)定期向公司董事會秘書提供具體的工作進(jìn)度和計劃。

　　本公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)召募資金的日常治理，包括專用賬戶的開立及治理，召募資金的存放、使用和臺賬治理；董事會秘書負(fù)責(zé)召募資金治理、使用及變更有關(guān)法律程序和信息表露。

　　（2）監(jiān)管協(xié)議簽署情況

　　2018年11月，本公司、保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司(以下簡稱安信證券或保薦機(jī)構(gòu))分別與中國民生銀行股份有限公司北京分行（簡稱民生銀行行北京分行）、寧波銀行股份有限公司北京分行（簡稱寧波銀行北京分行）、交通銀行股份有限公司長春珠海路支行（簡稱交行珠海路支行）簽署了《召募資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。按照協(xié)議的約定，本公司在貿(mào)易銀行開設(shè)召募資金專項(xiàng)賬戶僅用于本公司召募資金的存儲和使用，不得用作其他用途。保薦機(jī)構(gòu)依占有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作職員對召募資金使用情況進(jìn)行監(jiān)視，同時檢查召募資金專戶存儲情況。

　　2018年11月，本公司、控股子公司中江海物流有限公司、安信證券與交通銀行股份有限公司北京順義支行（簡稱交行順義支行）簽署了《召募資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。按照協(xié)議的約定，本公司在貿(mào)易銀行開設(shè)召募資金專項(xiàng)賬戶僅用于本公司召募資金的存儲和使用，不得用作其他用途。保薦機(jī)構(gòu)依占有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作職員對召募資金使用情況進(jìn)行監(jiān)視，同時檢查召募資金專戶存儲情況。

　　（二）召募資金專戶存儲情況

　　1.IPO召募資金專戶存儲情況

　　本公司董事會為本次召募資金批準(zhǔn)開立了交通銀行股份有限公司長春珠海路支行、交通銀行股份有限公司北京順義支行、招商銀行股份有限公司北京崇文門支行6個專項(xiàng)賬戶，包括初始召募資金賬戶5個和變更項(xiàng)目設(shè)立賬戶1個。截止2019年12月31日，召募資金專項(xiàng)賬戶的余額為55,808,150.30元，賬戶具體情況如下：

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　　注：招商銀行北京崇文門支行（賬號：411902003610707）和交通銀行北京順義支行（賬號：110061162018800009728）因投資項(xiàng)目變更，于2017年11月17日銷戶。

　　2.可轉(zhuǎn)債召募資金專戶存儲情況

　　公司董事會為本次召募資金批準(zhǔn)開立了中國民生銀行股份有限公司北京西大看路支行、寧波銀行股份有限公司北京分行、交通銀行股份有限公司長春珠海路支行、交通銀行股份有限公司北京順義支行4個專項(xiàng)賬戶。截止2019年12月31日，召募資金專項(xiàng)賬戶的余額為464,429,231.55元，賬戶具體情況如下：

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　　注：交通銀行股份有限公司北京順義支行（賬號：221000650011018000215）因存放的召募資金已按規(guī)定使用完畢，跨境鐵路 國際物流，于2019年4月23日銷戶。

　　三、本年度召募資金實(shí)際使用情況

　　2019年度公司IPO召募資金實(shí)際使用情況詳見附件1。

　　2019年度公司可轉(zhuǎn)債召募資金實(shí)際使用情況詳見附件2。

　　四、變更召募資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　報告期內(nèi)未發(fā)生變更召募資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

　　五、召募資金使用及表露中存在的題目

　　報告期內(nèi)公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用召募資金，并對召募資金使用情況及時地進(jìn)行了表露，不存在召募資金使用及治理的違規(guī)情形。

　　六、會計師對召募資金年度存放和使用情況專項(xiàng)核查意見

　　根據(jù)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020BJA40303”號《董事會關(guān)于首次公然發(fā)行召募資金年度存放與使用情況鑒證報告》，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以為：長久物流公司上述召募資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報告已經(jīng)按照《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法》及相關(guān)格式指引的規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了長久物流公司2019年度召募資金的實(shí)際存放與使用情況。

　　根據(jù)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020BJA40304”號《董事會關(guān)于可轉(zhuǎn)債召募資金2019年度存放與使用情況的專項(xiàng)報告》，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以為：長久物流公司上述可轉(zhuǎn)債召募資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報告已經(jīng)按照《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法》及相關(guān)格式指引的規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了長久物流公司2019年度可轉(zhuǎn)債召募資金的實(shí)際存放與使用情況。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　安信證券股份有限公司作為公司首次公然發(fā)行股票并在上海證券交易所主板上市以及在上海證券交易所發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，空運(yùn)報價 海運(yùn)價格，對公司2019年度召募資金存放與實(shí)際使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)核查，并出具了《安信證券股份有限公司關(guān)于北京長久物流股份有限公司2019年度召募資金存放與使用情況的核查意見》。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)以為，長久物流2019年度召募資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對召募資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，使用召募資金履行了必要的程序，不存在變相改變召募資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用召募資金的情形。截至2019年12月31日，長久物流召募資金具體使用情況與已表露情況一致。本保薦機(jī)構(gòu)對長久物流2019年度召募資金存放與使用情況無異議。

　　八、備查文件

　　1、安信證券股份有限公司關(guān)于北京長久物流股份有限公司2019年度召募資金存放與使用情況的核查意見

　　2、召募資金年度存放與使用情況鑒證報告

　　北京長久物流股份有限公司董事會

　　2020年4月18日

　　附件1：

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　　■■附件2：

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