隨著市場集中度不中斷提升，二線快遞出清結(jié)束，一線快遞已進(jìn)進(jìn)此消彼長的關(guān)鍵時刻。未來三年或?qū)⒊霈F(xiàn)吞并整合，從巨頭市場走向寡頭，勝出的企業(yè)也將面臨2022年業(yè)務(wù)量翻2.5倍的挑戰(zhàn)。

在這樣的背景下，分化是現(xiàn)實，脫穎而出的企業(yè)也必須要做好更充分的預(yù)備向前看。欲戴王冠，必承其重。那么哪些企業(yè)能夠勝出？勝出的企業(yè)又要做好哪些預(yù)備？

一、市場格式

近日，A股快遞公司3月業(yè)務(wù)公布，一季度成績單也已出爐，增速出現(xiàn)明顯分化。其中順豐受疫情利好因素影響，一季度暴增77%，業(yè)務(wù)量超過圓通。韻達(dá)、圓通和申通也呈現(xiàn)出強(qiáng)者愈強(qiáng)的態(tài)勢，一線快遞開始進(jìn)進(jìn)關(guān)鍵洗牌期。

→一季度各家快遞企業(yè)成績單：

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)財報公布。

實在，隨著19年快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量CR8已達(dá)95%（三通一達(dá)、百世、順豐、郵政和京東），二線快遞會繼續(xù)出清但空間有限，一線快遞此消彼長的存量競爭時代從19年底就已經(jīng)來臨。

→19年快遞企業(yè)市占率：

數(shù)據(jù)來源：通達(dá)、順豐數(shù)據(jù)來自企業(yè)公布，中郵、京東來自物流一圖測算。

根據(jù)物流一圖的猜測，若加盟雙巨頭按既定目標(biāo)順利成長，以及直營體系低價電商件降維打擊的沖擊（如順豐的特惠專配、京東的特惠送和郵政包裹業(yè)務(wù)），到2022年落后三家的加盟快遞企業(yè)市場空間將僅剩25%，資本吞并整合不可避免，甚至最快今年就會到來。

→未來3年市占率推演：

數(shù)據(jù)來源：物流一圖測算。

整個過程中價格戰(zhàn)則是一劑催化劑，也是優(yōu)越略汰的必經(jīng)之路。2020年龍頭降增量派費首先發(fā)難，老二迅速跟進(jìn)；申通犧牲一季度做高額面單返利和中轉(zhuǎn)優(yōu)惠，近日新海航計劃又開始反擊；圓通也將在5月1后將推出新的派費政策。與此同時，各家也都給出了配套的指標(biāo)獎罰政策（超指標(biāo)給補(bǔ)貼，不達(dá)指標(biāo)罰款）。在這樣的背景下，核心產(chǎn)量區(qū)派費每況愈下，今年價格戰(zhàn)尤為激烈，已到?jīng)Q戰(zhàn)時刻。

實在，此輪價格戰(zhàn)從19年12月已經(jīng)打響，近4個月各家增速也出現(xiàn)持續(xù)分化。物流一圖判定2020年這種分化大概率仍將持續(xù)。

→A股快遞近4個月企業(yè)增速變化：

數(shù)據(jù)來源：企業(yè)財報公布。

而這種分化背后，是各家本錢、服務(wù)的分化，以及加盟商實力的不同，這些因素也讓價格策略的落地效果大相徑庭。其中本錢和服務(wù)決定了價格競爭力，加盟商實力決定價格戰(zhàn)的落地意愿和承受能力。

但本錢、服務(wù)和加盟商實力是長期養(yǎng)成的結(jié)果，并非一朝一夕就能拉近間隔。

如要降低本錢就要持續(xù)投進(jìn)自動化和車輛資源，并通過業(yè)務(wù)量拉升對投進(jìn)本錢進(jìn)行消化。

在服務(wù)方面主要還是時效提升，這需要拉直線路或推廣末端多頻次派送，顯然這也需要末端資源投進(jìn)和業(yè)務(wù)量的支撐。

但在市場增速放緩，以及落后者增速被拉大的背景下，推進(jìn)單票本錢和服務(wù)遇上龍頭也越來越難，因此分化情況逆轉(zhuǎn)難度較大，形勢比人強(qiáng)，千航國際也不是單一因素可以輕易改變的。

那么分化不可逆，優(yōu)越略汰不可逆，勝出的企業(yè)要做好哪些預(yù)備？各家因此會有哪些發(fā)展趨勢？下面物流一圖為你分析。

二、未來趨勢

從目前的電商平臺增速和快遞業(yè)務(wù)量增速來看，到2022年整個市場業(yè)務(wù)量將超過1000億，跨境鐵路 國際物流，能走到2022年的TOP3快遞企業(yè)，業(yè)務(wù)量將到達(dá)19年的2.5倍左右，這就需要整個網(wǎng)絡(luò)的效率有對應(yīng)的提升！

→2022年市場業(yè)務(wù)量將相比2019年翻1.4倍，龍頭企業(yè)2.5倍左右：

數(shù)據(jù)來源：物流一圖測算。

隨著千億市場的到來，脫穎而出的企業(yè)必須要做好更充分的預(yù)備，從而面對千億快遞市場下的壓力。欲戴王冠，必承其重，那么未來三年這些企業(yè)都要做好哪些預(yù)備？本期物流一圖為你逐一解析！

01

環(huán)節(jié)降本增效

要面對2022年相比目前2.5的業(yè)務(wù)量壓力，勝出的快遞企業(yè)必須有對應(yīng)的承載能力，并仍保持本錢競爭力，讓更多的業(yè)務(wù)流進(jìn)網(wǎng)絡(luò)，這就需要在收轉(zhuǎn)運(yùn)派環(huán)節(jié)繼續(xù)優(yōu)化，在效率與單票本錢上與對手繼續(xù)保持間隔。

首先，在中轉(zhuǎn)自動化、自有車輛和高運(yùn)力甩掛占比的提升方面，仍有降本增效的空間，也是首要方式。如龍頭中通持續(xù)投進(jìn)中轉(zhuǎn)自動化和自有高運(yùn)力掛車，實現(xiàn)單票分撥和運(yùn)輸本錢的繼續(xù)下降。

→中通自動化、自有車和高運(yùn)力甩掛持續(xù)投進(jìn)降本：

數(shù)據(jù)來源：中通財報公布。

但隨著轉(zhuǎn)運(yùn)本錢曲線下降逐漸平緩，精細(xì)化治理將未來繼續(xù)降低轉(zhuǎn)運(yùn)本錢的進(jìn)階舉措：

在分揀方面，隨著總部分揀自動化到達(dá)瓶頸，各家則需推進(jìn)加盟商自動化水平提升，千航貨運(yùn) 空運(yùn)價格，從而繼續(xù)降低中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)本錢，進(jìn)步末端中轉(zhuǎn)效率。

在運(yùn)輸方面，隨著自有車輛和高甩掛車占比達(dá)到瓶頸，就要對存量汽車做精細(xì)化治理。如增加車廂深度進(jìn)步裝載空間、通過車廂外形改造降低風(fēng)阻降低運(yùn)輸油耗等精細(xì)優(yōu)化方式。

02

網(wǎng)絡(luò)扁平化

除了通過分揀自動化、車輛投進(jìn)、精細(xì)化治理繼續(xù)降本增效外，為了本錢和效率能有更大的突破，則需要對整個網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行革新，改變目前多級網(wǎng)點層層下轉(zhuǎn)的模式，降低流通本錢。

實在目前代收點的發(fā)展，就是在為這種扁平化做末端預(yù)備，是扁平化過程中連點成線的關(guān)鍵。不同于傳統(tǒng)網(wǎng)點功能，這種網(wǎng)點具有離客戶更近、貿(mào)易模式也更加豐富，總部可通過其他貿(mào)易形式養(yǎng)活網(wǎng)點，并降低自身的派件本錢。

→未來快遞新型網(wǎng)絡(luò)模式：

素材來源：圖片素材來自熊貓代收。

隨著這類新型網(wǎng)點數(shù)目的不中斷布局，跨境鐵路 國際物流，網(wǎng)絡(luò)越來越密，未來極有可能取代現(xiàn)有多級網(wǎng)點模式，從而減少支線運(yùn)輸環(huán)節(jié)和操縱次數(shù)，進(jìn)步末端派件效率，降低末端派件本錢。各家也都積極搶占末端代收資源。

此外，網(wǎng)絡(luò)扁平化也意味著治理扁平化，總部能更加輕易管控新型網(wǎng)點，讓網(wǎng)絡(luò)更加穩(wěn)定。

當(dāng)然，直跑占比提升、鄉(xiāng)鎮(zhèn)共享共配、黃牛革新都是扁平化進(jìn)程不可阻擋的一部分，終極目的還是為了進(jìn)步整個網(wǎng)絡(luò)的效率，突破中轉(zhuǎn)和干線運(yùn)輸?shù)慕当驹鲂款i。

03

網(wǎng)絡(luò)線上化

我們經(jīng)常說加盟制企業(yè)沒有自營輕易管控，實在核心并不是由于加盟商與總部非雇傭關(guān)系。由于就算是直營的順豐，也在做末端網(wǎng)點的承包制。

兩者最大的區(qū)別就是，順豐承包制是在線了，而加盟商則是離線狀態(tài)。在線情況下各環(huán)節(jié)賬目可見，利益可平衡；數(shù)據(jù)可監(jiān)，風(fēng)險可控制；價格、產(chǎn)品等總部策略也能更好的落地，而離線情況下，這些都將成為盲區(qū)。

這也就是為什么中通正在加緊神州系統(tǒng)推進(jìn)的步伐，該系統(tǒng)涵蓋了網(wǎng)點財務(wù)報價、用度結(jié)算、派件服務(wù)監(jiān)控、收派操縱異常監(jiān)控、職員信息治理、薪酬信息治理、物料資產(chǎn)治理、運(yùn)營數(shù)據(jù)分析等服務(wù)。該系統(tǒng)可以實現(xiàn)網(wǎng)點到分部，分部到末真?zhèn)€結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管，并終極實現(xiàn)用度直進(jìn)末端，買通總部與末真?zhèn)€連接。

對于加盟制企業(yè)而言，最大的好處就是能解決結(jié)算在網(wǎng)點層層結(jié)算無監(jiān)管，網(wǎng)點內(nèi)部利益不平衡的痛點。讓網(wǎng)絡(luò)更加穩(wěn)定，也能更好的促進(jìn)一線職員提供更好的服務(wù)，并主動獲取市場。業(yè)務(wù)量的提升又反過來保證網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，形成良性循環(huán)，就像車輪一樣持續(xù)前行。

→總部末端穩(wěn)定、提供更好的服務(wù)、更高市場份額的良性循環(huán)：

素材來源：物流一圖

因此，加盟制假如處理不好利益平衡，就會出現(xiàn)總部與加盟商之間的內(nèi)耗，發(fā)展車輪也會因此被卡住，不能快速轉(zhuǎn)動帶著企業(yè)繼續(xù)前進(jìn)。這也是上市后，各家加盟快遞企業(yè)必須考慮的題目。

04

產(chǎn)品分層化

各環(huán)節(jié)降本增效、網(wǎng)絡(luò)層級扁平化、以及網(wǎng)絡(luò)線上可視化，可以讓整個網(wǎng)絡(luò)更加的健康有活力，并得到更多市場份額，走的更遠(yuǎn)。但從更長遠(yuǎn)的發(fā)展來看，假如產(chǎn)品同質(zhì)化題目沒有解決，所服務(wù)的客戶單一化，就算是CR3達(dá)到了90%，各家仍然無法擺脫低價競爭的泥潭。

可見一家企業(yè)的發(fā)展，比如要有全面的產(chǎn)品布局，尤其是布局一個金牛業(yè)務(wù)，可以讓企業(yè)有足夠的資金進(jìn)行幼童業(yè)務(wù)的試點，并不會有資金中斷裂的風(fēng)險。例如順豐時效件業(yè)務(wù)保利潤的條件下，可以嘗試更多的新產(chǎn)品的試點，就算失敗了也不會傷筋動骨（如嘿客）。

→波士頓矩陣：

素材來源：網(wǎng)絡(luò)

對順豐而言，其產(chǎn)品包括經(jīng)濟(jì)型、收益型和戰(zhàn)略布局。經(jīng)濟(jì)型業(yè)務(wù)的功能主要是為拓展市場，新產(chǎn)品用來戰(zhàn)略布局和試點，而收益型產(chǎn)品則是給企業(yè)帶來資金方面的保障。

→順豐經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品和收益型產(chǎn)品布局：

資料來源：物流一圖調(diào)研整理

此外更重要的是，單一的產(chǎn)品也會錯過更大的快遞物流市場，失往未來。究竟電商快遞只是運(yùn)輸生意里的一環(huán)。而未來貿(mào)易會發(fā)生不中斷地更迭，如國際業(yè)務(wù)、店到家即時配、上下游快遞物流需求，以及快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合發(fā)展所帶來的的市場新機(jī)遇。

05

客戶多元化

要脫離低價泥潭，產(chǎn)品多元化是能力構(gòu)面，客戶多元化則是產(chǎn)品多元化的重要載體。任何生意，假如你的客戶太過單一，就會出現(xiàn)兩個題目。

一是沒有議價能力，何況電商平臺對物流的訴求就是節(jié)降本錢；二是大客戶的流失（被其他同行搶走，或電商自己搞物流，如亞馬遜對UPS影響）也會給企業(yè)帶來致命打擊。

如目前通達(dá)快遞企業(yè)就面臨著大客戶占比高的題目，淘系和拼多多兩大平臺占到了通達(dá)系80%的業(yè)務(wù)量。固然目前拼多多以每月增加0.25％～0.5％的速度繼續(xù)提升，2022年四通一達(dá)總業(yè)務(wù)量在淘系和拼多多業(yè)務(wù)量之比或?qū)⑦_(dá)到1:1.3。但一個大客戶變成了兩個，還是無法擺脫價格泥潭。

→2022年通達(dá)系淘系與拼多多業(yè)務(wù)比例推算：

數(shù)據(jù)來源：物流一圖測算。

因此，各家快遞公司必須提升客戶多元化，從而把握自己的命運(yùn)。如海外電貿(mào)易務(wù)、線下B2B快運(yùn)、如短視頻直播等二類電商、店到家即時配、產(chǎn)地直銷特色經(jīng)濟(jì)等等。

僅以幾個大客戶為主要收進(jìn)來源的風(fēng)險是巨大的，各家快遞企業(yè)并非不懂這個道理，也都在不中斷探索，究竟不探索就會出現(xiàn)溫水煮田雞的結(jié)果。

總結(jié)

環(huán)節(jié)降本增效、網(wǎng)絡(luò)扁平化、網(wǎng)絡(luò)線上化、產(chǎn)品分層化、客戶多元化，這五大環(huán)節(jié)實在是一環(huán)扣一環(huán)，相輔相成的關(guān)系：

①各環(huán)節(jié)降本增效是持續(xù)保持競爭力并勝出的條件；

②網(wǎng)絡(luò)扁平化和線上化則可讓整個網(wǎng)絡(luò)更加高效穩(wěn)定；

③高效又穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)也能讓產(chǎn)品分層能更輕易落地；

④產(chǎn)品分層才能滿足多元化客戶的需求。

→快遞企業(yè)未來發(fā)展方向：

素材來源：物流一圖。

隨著快遞市場進(jìn)進(jìn)此消彼長的關(guān)鍵時刻，總部、加盟商都面臨前所未有挑戰(zhàn)。對總部而言主要是市占率和利潤壓力；對加盟商而言，主要是派費下降壓力和考核壓力。這個過程中，誰能把壓力轉(zhuǎn)化成動力，維持好總部、網(wǎng)點、業(yè)務(wù)員等各層級利益，誰就能穩(wěn)扎穩(wěn)打，獲得先機(jī)。

那么未來誰能勝出？并在降本增效、網(wǎng)絡(luò)扁平化、網(wǎng)絡(luò)線上化、產(chǎn)品多元化和客戶多元化上做的更好？對此，你怎么看？歡迎討論！

來源：物流一圖

作者：Ashin阿信