新京報(bào)快訊(記者 趙毅波)處于持續(xù)并購(gòu)之路上的中遠(yuǎn)海運(yùn)又將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了航運(yùn)業(yè)巨頭。7月9日晚，千航國(guó)際，中遠(yuǎn)海運(yùn)旗下上市公司中遠(yuǎn)海控公告稱，海運(yùn)報(bào)價(jià) 國(guó)際快遞，擬通過(guò)境外全資子公司Faulkner Global與上港團(tuán)體方面聯(lián)合向港交所主板上市公司東方海外國(guó)際的全體股東發(fā)出現(xiàn)金收購(gòu)要約，總交易金額為49千航國(guó)際2.31 億港元(約合人民幣 428.70 億元)。

　　在收購(gòu)一方，中遠(yuǎn)海運(yùn)為國(guó)資委下屬航運(yùn)央企，千航國(guó)際，由中遠(yuǎn)團(tuán)體和中海團(tuán)體重組而來(lái)，成立后不中斷對(duì)外展開并購(gòu)。本次并購(gòu)東方海外的合作伙伴上港團(tuán)體也是中遠(yuǎn)海運(yùn)的并購(gòu)對(duì)象之一。就在今年6月，中遠(yuǎn)海運(yùn)斥資約189億元獲得上港團(tuán)體15%股份。

　　本次對(duì)東方海外的交易完成后，中遠(yuǎn)?？貙⒊钟袞|方海外90.1%的股權(quán)，上港團(tuán)體則持股9.9%。

　　在并購(gòu)標(biāo)的上，東方海外是國(guó)際航運(yùn)巨頭，全球第七大集裝箱航運(yùn)公司，和中遠(yuǎn)海運(yùn)同屬海洋同盟的成員。中遠(yuǎn)海運(yùn)旗下的中遠(yuǎn)?？乇硎?，本次交易旨在使上市公司緊抓中國(guó)“一帶一路”倡議的歷史機(jī)遇，通過(guò)對(duì)外并購(gòu)重組做大做強(qiáng)。

　　值得留意的是，本次收購(gòu)東方海外100%股權(quán)對(duì)價(jià)492.31 億港元，合每股 78.67 港元，較上周五收盤價(jià)溢價(jià)31%。如此巨額的交易，中遠(yuǎn)海控在支付方式上全部采取了現(xiàn)金交易，不涉及發(fā)行股份。

　　對(duì)于資金來(lái)源，中遠(yuǎn)?？乇硎?，本次要約收購(gòu)資金來(lái)源為 Faulkner Global (中遠(yuǎn)?？鼐惩馊Y下屬公司)的自有資金及自籌資金。中國(guó)銀行將安排其境外分支機(jī)構(gòu)向 Faulkner Global 提供總金額不超過(guò)65億美元的銀行過(guò)橋貸款;在滿足各項(xiàng)先決條件后，相關(guān)方將就該等過(guò)橋貸款簽署正式的貸款協(xié)議。

編輯：王曉琳