中芯國際忽然公布 說到中芯國際，對于大部分人來說，或許這一輩子也不會關(guān)注到這家公司，由于中芯國際從事的是芯片代產(chǎn)業(yè)務，與臺積電基本一致，這離我們的生活太遠，而我們開始關(guān)注到中芯國際，離不開兩個關(guān)鍵字，一個是芯片，另一個就是華為。 眾所周知，自往年五月份開始，美國就將華為列進到實體清單，并對華為在全球范圍內(nèi)進行了多方位的極限打壓，最初的打壓形式是采用中斷供措施，禁止華為采購美國企業(yè)的產(chǎn)品、服務和技術(shù)，但隨著華為自研芯片的崛起，中斷供的措施收效甚微。 所以美國開始修改直接出口產(chǎn)品規(guī)則，將涉及美國技術(shù)的比例從之前的25%下降到10%，至此為華為提供芯片代工服務的臺積電就開始受到影響，其中主要涉及到14納米工藝，恰逢此時，中芯國際的14納米具備了量產(chǎn)的實力。 后來華為的麒麟710A就是來自中芯國際，也正是因此，中芯國際算是真正的走進大眾的視野，而近日來，美國商務部繼續(xù)升級打壓措施，上文中提到的10%，直接縮減到0，換句話說，只要使用了美國的技術(shù)的芯片代工企業(yè)，就無法為華為提供代工服務，除非得到美國的許可。 這將臺積電再次推向風口浪尖，但同時也讓不少人對中芯國際寄予厚看，究竟在中國大陸的芯片代工企業(yè)中，中芯國際在規(guī)模和技術(shù)實力上是最強的，而且從全球的純芯片代工企業(yè)排名上來看，中芯國際也位列全球前五，所以有被寄予厚看的資本。 但近日中芯國際欲回回A股市場，在其公布的招股書中，中芯國際表示：對于5月最新修改的出口規(guī)則，若干自美國進口的半導體設備與技術(shù)，在獲得美國商務部行政許可之前，可能無法用于為若干客戶的產(chǎn)品進行生產(chǎn)制造。 華為情況有變？這才是美國要做的？ 或許有的朋友不太理解，為何中芯國際會公布這樣的信息，由于在招股書的要求中，是要對公司的業(yè)務現(xiàn)狀和猜測進行說明的，所以出現(xiàn)這樣的信息也無可厚非，固然字里行間并沒有提及華為，但我們很難將華為排除在外。 根據(jù)中芯國際之前公布的消息，例如2020年2月18日至2020年3月20日之間，中芯國際向泛林團體發(fā)出了一系列的購買單，購買單的總代價是3.97億美元，此外在2019年3月12日至2020年2月17日，中芯國際向泛林團體購置用于生產(chǎn)晶圓的相關(guān)機器及設備，訂單金額高達6億美元。 而泛林團體，就是一家美國提供半導體設備的公司，在全球的位置可謂數(shù)一數(shù)二，此外中芯國際也不乏向美國應用材料公司購進了大量設備，而應用材料公司同樣是美國提供半導體設備的企業(yè)，在全球排名可謂第一。 所以這樣再結(jié)合中芯國際在招股書中的發(fā)文，也就不難理解了。而華為對于美國的這次打壓升級，也不是坐以待斃，例如采購其他芯片企業(yè)的產(chǎn)品，增加自研產(chǎn)品的備貨，像聯(lián)發(fā)科、展銳等都可以提供手機芯片，但實在最重要的，還不是手機芯片。 我們不妨回顧一下美國對華為最初的制裁，其目的是華為的5G業(yè)務，例如5G基站。余承東說過：網(wǎng)絡安全只是借口，華為威脅千航國際到了美國的科技霸權(quán)。所以美國的目的，是打壓華為在5G上的發(fā)展。 之前我國少將金一南就指出：華為5G是我們1840年以來，在一個主流產(chǎn)業(yè)第一次領先世界。同時金一南指出，華為在做的是基礎技術(shù)，不是上層應用，這是美國要做的，所以美國憤怒了。 同時還有一個不可忽視的現(xiàn)實是，在通訊產(chǎn)業(yè)如此重要確當下，在無線接進網(wǎng)市場，我們幾乎看不到美國企業(yè)的身影，即便如美國的通訊巨頭高通、思科等，也一直在市場的大門之外，甚至連往里面窺探一下的想法都沒有。 所以之前才會出現(xiàn)這樣的消息，美國或想收購或者控股諾基亞或者愛立信，目的自然是彌補在無線接進網(wǎng)領域的短板，國際貨運 空運價格，甚至是空缺。 假如您不理解什么是無線接進網(wǎng)，那么用5G基站來理解也未嘗不可。而美國為了打破現(xiàn)有的格式，所以主導推出了OPEN RAN同盟，RAN就是指的無線接進網(wǎng)，該同盟的目的，簡單來說，就是讓現(xiàn)在的電信設備提供商的設備軟硬件解耦和硬件模塊化。 大家不用理解什么是軟硬件解耦和硬件模塊化，只需要知道，解耦和模塊化之后，美國的企業(yè)就可以像海水一樣涌進進來，這樣美國就可以重新回到通訊技術(shù)的主導地位。 所以華為的手機業(yè)務，并非是美國打壓的重點，究竟從全球的智能手機利潤分配來看，大部分的利潤，差未幾三分之二，實在是被美國的蘋果拿走了，韓國三星拿走了差未幾六分之一，華為拿走的利潤并未幾，或者說，華為的手機業(yè)務并不會對美國產(chǎn)生什么致命的威脅。 假如大家看得還不是很清楚，那么不妨再看一下6G，也就是我們放眼一下未來，就能看得更清楚。近日東京早稻田大學教授Tetsuya Kawanishi提到，6G時代，在日本全國范圍內(nèi)將需要10億個基站，而在全球范圍內(nèi)則需要1000億個基站。 大家看出什么了嗎？沒錯，6G時代，在無線接進網(wǎng)市場，或者是RAN市場，那將是一個海量的經(jīng)濟規(guī)模。我們不妨拿中國移動在2020年二期5G無線網(wǎng)設備集采來做個說明，這次集采共計232143座5G基站，采購總額370.88億元。按此計算，單單一座5G基站的價格就有1千航國際6萬元。 我們姑且采用16萬元的單價，先作為未來6G基站的價格做一個粗略的計算，1000億個6G基站是多少錢呢？這個數(shù)字太大了，相信已經(jīng)超過了很多人的想象極限。 或許東京早稻田的大學教授估算的有些夸張了，但假如我們對比下5G與4G，那么這種估算也不是沒有其道理。5G網(wǎng)絡最少還會工作在中低頻段，更低的頻率就表示信號可以覆蓋的面積更廣，所以所需要的基站就更少。 例如中國廣電不就是還采用700MHz建設5G網(wǎng)絡嘛，而6G時代起步就是幾十GHz的高頻段，而且還會應用到更高的太赫茲頻段，所以6G基站的規(guī)模確實給了我們很大的想象空間，哪怕我們將1000億基站的規(guī)?？s小100倍，也有10億站確當量，也是千萬億的經(jīng)濟規(guī)模。 好，這是第二個層面，但還有第三個層面，就是依托6G而發(fā)展的應用層。現(xiàn)在我們再回到5G，目前5G的應用層有什么呢？自動駕駛、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、聰明交通、智能家居等等，太多了。 我們就僅僅拿出人工智能來做說明，根據(jù)之前按普華永道的猜測，到2030年全球市場規(guī)模將達到15.7萬億美元的規(guī)模，約合人民幣104萬億元。而將5G的所用應用場景的經(jīng)濟規(guī)模加到一起，又是一個難以想象。 5G已經(jīng)如此，那么6G就更讓我們大開腦洞了，所以我們就看到，往年的時候，美國就開始開放太赫茲頻段，助力美國在6G研發(fā)上先人一步。 所以美國要做的是什么？ 第一，先打出頭鳥 金一南少將指出，華為的5G技術(shù)領先美國三四年，領先歐洲四五年，也就是說，美國的5G技術(shù)還是領先歐洲的，只要成功打壓華為，就可以確保美國重新回到通訊的霸主地位。 第二、打破僵局 固然美國在5G技術(shù)領先歐洲，但是沒有像歐洲那樣的無線接進網(wǎng)設備提供商，即使美國游說思科后，思科也不想進進這個領域，怎么辦？只有打破現(xiàn)有的僵局，利用OPEN RAN同盟，改變游戲規(guī)則，讓美國企業(yè)也可以進進RAN市場，為6G時代做好預備。 第三、雙管齊下 華為不僅在5G技術(shù)上拔得頭籌，在市場份額上也遠遠領先，而美國所要得到的，除了技術(shù)上的控制，還有市場。 而所有這一切的核心，就是芯片。 無論是5G這種基礎設施，還是在5G之上的應用場景，我們都再也難以擺脫對芯片的依靠。而華為的上風除了可以自研芯片之外，還在于其采用的是ASIC方式的專用芯片。 這又是怎么回事呢？還是要提一下上文中所說的OPEN RAN，我們說到了硬件模塊化，這樣RAN設備就可以不用專用芯片，而采用美國英特爾的通用芯片，試想未來6G網(wǎng)絡那龐大的RAN市場規(guī)模，假如OPEN RAN同盟占據(jù)主流，那么美國的芯片可要賣瘋了，更為重要的是，美國的芯片又成為了RAN市場的主導。 所以說，這些才是美國要做的，要主導通訊技術(shù)，要主導通訊市場，要美國說了算。 寫在最后 看到這里，想必大家心里應該有一個比較清楚的熟悉了，美國事在有意改變通訊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，將方向引導到美國的上風產(chǎn)業(yè)和有利于美國實現(xiàn)霸權(quán)控制的境地，還是余承東那句話，網(wǎng)絡安全只是借口，是華為威脅到了美國的科技霸權(quán)。 在此之前，美國在通訊領域的霸權(quán)，主要還是依托技術(shù)主導，例如美國高通研發(fā)的CDMA技術(shù)，在3G時代的全球三大國際標準，CDMA2000、W-CDMA和TD-SCDMA，沒有一個可以擺脫，但未來，不僅是技術(shù)，在軟件、硬件領域，美國也要主導，這才是真正的霸權(quán)，美國要通吃。 所以我們看到，華為并沒有加進OPEN RAN同盟，華為也很早就開始進行6G研發(fā)，好消息是，根據(jù)日經(jīng)亞洲評論報道，華為在6G的競爭中處于技術(shù)的最前沿，尤其是在構(gòu)成未來骨干網(wǎng)絡的基站技術(shù)方面，這讓我們布滿期待，同時也看到華為的擔子有多重，對于未來，我們拭目以待。
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