全球鐵礦石需求將減少

2020年03月04日 14時 中國冶金報

2月26日，世界鋼鐵協(xié)會公布了2020年1月份全球64個納入其統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，受中國粗鋼產(chǎn)量增加推動，1月份，全球粗鋼產(chǎn)量為1.544億噸，同比增長2.1%。

世界鋼協(xié)表示，根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布的預(yù)估值，1月份中國粗鋼產(chǎn)量同比增長7.2%，達(dá)到8430萬噸。與此同時，除中國之外的世界其他國家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量同比減少3.4%，降幅較去年同期的0.9%明顯擴大。這與其此前發(fā)布的2019年數(shù)據(jù)所反映的趨勢一致。2019年，全球生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別同比增長了2%和3.4%，但除中國之外的世界其他國家和地區(qū)的總產(chǎn)量是下降的，降幅分別為0.7%和2.7%。這表明從全球來看，鋼鐵生產(chǎn)水平在進(jìn)一步下降。
 

進(jìn)一步看，根據(jù)2019年的數(shù)據(jù)，全球鋼鐵生產(chǎn)呈現(xiàn)出兩個特點。一方面，從粗鋼產(chǎn)量上看，除中國之外的世界粗鋼總產(chǎn)量是下降的，其中產(chǎn)量增加的只有印度、美國、韓國和越南等少數(shù)幾個國家；另一方面，從鋼鐵生產(chǎn)方式上看，世界粗鋼產(chǎn)量的增量更多來自于基于電爐的短流程鋼廠產(chǎn)量的增長，生鐵的產(chǎn)量是下降的（注：粗鋼產(chǎn)量并不直接等于生鐵產(chǎn)量+電爐鋼產(chǎn)量，但鋼鐵生產(chǎn)方式主要是基于高爐和基于電爐）。

這種變化，加上受疫情影響，將帶動全球鐵礦石需求下降。

全球大多數(shù)地區(qū)粗鋼產(chǎn)量下降

分地區(qū)來看，2019年，除亞洲和中東地區(qū)外，世界其他國家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量同比均下降。其中，中東地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量增長主要來自于伊朗，其他國家為負(fù)增長；亞洲主要鋼鐵生產(chǎn)國中，除中國和印度粗鋼產(chǎn)量保持增長外，日本和韓國均為負(fù)增長。

從生鐵產(chǎn)量來看，2019年，除中國、印度和韓國之外，其他所有國家的生鐵產(chǎn)量都是下降的。其中，巴西同比下降8.7%，德國同比下降6.5%，土耳其同比下降6.3%，日本同比下降3.1%，俄羅斯同比下降2.7%。盡管美國2019年的粗鋼產(chǎn)量增長了1.5%，但其生鐵產(chǎn)量同比下降了7.8%，這是由于其電爐鋼比例高（2018年為68%）。伊朗也是類似情況，其粗鋼產(chǎn)量在2019年增長了30%，達(dá)到3190萬噸，但由于電爐鋼比例高達(dá)90%，2019年其生鐵產(chǎn)量僅為273.5萬噸（同比增長15.8%）。

2020年1月份全球粗鋼產(chǎn)量變化延續(xù)了2019年的特點。2020年1月份，歐盟28國粗鋼產(chǎn)量同比下降12%，其中，德國同比下降17.7%；南美洲同比下降10.6%；獨聯(lián)體國家同比下降1.2%，其中俄羅斯同比下降4.1%；北美洲同比下降1.4%。與此同時，來自亞洲和中東的粗鋼產(chǎn)量同比增加，其中亞洲增加的產(chǎn)量來自中國。除中國外，亞洲粗鋼產(chǎn)量同比減少4%。此外，伊朗、土耳其和美國的粗鋼產(chǎn)量分別同比增長46.9%、17.3%和2.5%。值得注意的是，伊朗、土耳其和美國的電爐鋼比例很高（2018年分別為90%、68%和69%，在2019年比例進(jìn)一步提升）。因此，雖然這3個國家2020年1月份的粗鋼產(chǎn)量增加，但基本不會提振鐵礦石的需求。

海運鐵礦石需求預(yù)降

2018年，淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG四大礦山共生產(chǎn)鐵礦石11.6億噸，銷售到中國的量約為8.5億噸，其中淡水河谷2.03億噸、力拓2.59億噸、必和必拓2.3億噸、FMG1.58億噸，占我國鐵礦石總進(jìn)口量的80%以上。另外3億噸主要是銷售給日本、韓國等亞洲國家，小部分銷往歐美地區(qū)。

2019年，淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大礦山共生產(chǎn)鐵礦石10.42億噸。

2020年，歐美地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)形勢極不利于海運鐵礦石需求的增長。在歐盟，歐洲鋼鐵協(xié)會（Eurofer）在今年第一季度報告中，將2020年歐盟鋼材表觀消費量增幅由2019年第四季度報告中預(yù)測的1.4%下調(diào)至1.2%，降至1.59億噸。在非歐盟地區(qū)，土耳其電爐鋼比例在69%左右，俄羅斯、烏克蘭自身有礦產(chǎn)資源，并不依賴于進(jìn)口。對美國而言，基于高爐的長流程鋼廠已經(jīng)是“窮途末路”，這不僅是因為美國電爐鋼占比較高，還與美國鋼鐵公司等美國主要長流程鋼企陷入虧損，產(chǎn)能利用率不到70%有關(guān)。

綜合來看，2020年1月份的世界鋼鐵生產(chǎn)數(shù)據(jù)充分表明，除中國之外的海運鐵礦石需求將進(jìn)一步減少，加上受疫情影響，中國面臨的鐵礦石供給環(huán)境將進(jìn)一步寬松。而從短期來看，巴西和澳大利亞的鐵礦石發(fā)貨量明顯增加。

而在亞洲，盡管印度粗鋼產(chǎn)量保持增長并且前景看好，但印度國內(nèi)并不缺少鐵礦石，同時印度的政策環(huán)境也越來越有利于其釋放更多的鐵礦石產(chǎn)能和出口更多的鐵礦石。因此，印度不僅對海運鐵礦石幾乎沒有需求（量非常?。翌A(yù)計還會帶來更多的鐵礦石出口量。

日本由于電爐鋼比例不高（為25%），成為除中國之外世界最大的海運鐵礦石進(jìn)口國。但近年來，其粗鋼產(chǎn)量一直在下滑，2019年粗鋼產(chǎn)量為10年來首次低于1億噸。截至2019年，日本的鐵礦石進(jìn)口量已連續(xù)5年同比下降。此外，隨著日本東京奧運會各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完成和海外需求的低迷，日本鋼鐵的內(nèi)需和出口均面臨進(jìn)一步下滑的風(fēng)險，粗鋼產(chǎn)量預(yù)計將進(jìn)一步下降。由于巨額虧損，日本最大的鋼鐵生產(chǎn)商日本制鐵在2月份宣布將削減約10%的產(chǎn)能，預(yù)計將減少約1000萬噸的進(jìn)口鐵礦石需求。今年1月份，日本鐵礦石進(jìn)口量為9043萬噸，同比減少1.5%，環(huán)比減少7.5%。

近年來，韓國粗鋼生產(chǎn)總體保持穩(wěn)定，生鐵產(chǎn)量幾乎是零增長，新增的鐵礦石需求非常少；東南亞國家雖粗鋼產(chǎn)量增長迅速，但因基數(shù)太小，帶來的新增需求有限。在中東地區(qū)，粗鋼產(chǎn)量的增量全部來自伊朗，但其電爐鋼比例高達(dá)90%，是鐵礦石的出口國。

綜上所述，預(yù)計2020年，除中國之外的鋼鐵生產(chǎn)國對海運鐵礦石的需求將較2019年明顯減少，而目前來看，海外礦企2020年的生產(chǎn)和銷售目標(biāo)量總體保持平穩(wěn)，但不排除在發(fā)貨節(jié)奏上可能存在一些變數(shù)。

在全球鐵礦石需求減少、中國暫停鋼鐵產(chǎn)能置換和項目備案、疫情導(dǎo)致鋼企停限產(chǎn)等多重因素作用下，與2019年相比，中國鋼企在2020年將迎來更有利的鐵礦石供給環(huán)境。不過，需要提醒的是，中國鋼企要重視采購節(jié)奏，避免重蹈覆轍。

來源： 中國冶金報