以上附加措施的目標是進一步改善法航荷航團體的股權狀況,并在2023年前將其凈債務/EBITDA比率降低約2.0倍。實現(xiàn)這一目標需要獲得具體授權,計劃于5月26日召開的股東大會上提交。
-按照《國際財務報告準則》和法國通用會計準則,法航荷航團體的權益將在這次操縱中最多提升10億歐元,并為團體帶來等額的新資金,從而使法航受益。
-荷蘭政府持有14.0%的股本,已告知法航荷航團體不會在此次增資中認購。
法航荷航團體將依據(jù)法國政府的承諾,遵守歐盟委員會的“在當前Covid-19疫情中支持經(jīng)濟的國家援助措施臨時框架”(TF)。
可能措施還將包括根據(jù)市場條件發(fā)行適當數(shù)額的新股本以及相應比例的準股權工具。法國政府全額認購的混合永續(xù)債券工具和本次資本重組產(chǎn)生的混合永續(xù)債券工具可以通過凈額結算的方式部分補償團體未來的股權和/或準股權籌集。
-此次增資將在2020年5月26日年度股東大會批準的第十九項決議的范圍內發(fā)起,不提供優(yōu)先認購權,但為股東提供優(yōu)先認購期,答應現(xiàn)有股東在優(yōu)先期內認購不超過其在法航荷航團體股本中的股權,使其股權不被稀釋。本次增資認購將由面向機構投資者的私募、公然發(fā)行和答應所有股東支持本次交易的優(yōu)先期組成。
-達美航空持有法航荷航團體8.8%的股權,但由于目前美國實施的CARES法案框架,已告知將不參與此次認購。
法航荷航團體重申了在國家貸款框架內做出的經(jīng)濟、財務和環(huán)境承諾,并在轉型計劃中體現(xiàn)。因此,團體根據(jù)法國《國家低碳戰(zhàn)略》的目標,制定了一份雄心勃勃的環(huán)保藍圖,以加速可持續(xù)轉型。
同時,將30億歐元的法國國家貸款全額提取轉化為永久混合債券工具(“超級次級債券”)。
這些承諾,特別是臨時框架(TF)中的第60-61段和第71-78段內收留,包括:法航將巴黎奧利機場最多18個起降權(slots)開釋給競爭航空公司,獲得法航起降權的競爭航空公司須將飛機和機組職員部署在巴黎奧利機場,在奧利機場建立或發(fā)展現(xiàn)有基地,并遵遵法國和歐盟的勞動法律。臨時框架(TF)下還包括其他一般承諾,包括對收購、股份回購、股息分配和執(zhí)行治理層薪酬的限制。以上承諾適用于全團體,荷航及其子公司除外。
-法國政府承諾在參與增資的同時,將持股比例嚴格控制在股本和投票權的30%以下。
法航荷航團體董事會于近日批準了一項計劃,以啟動團體負資產(chǎn)修復工作,進一步鞏固團體現(xiàn)金狀況。
此外,空運報價 海運價格,由法國政府擔保的40億歐元貸款期限(Pret Garantied'Etat“PGE”)已被延長至2023年。由荷蘭政府擔保的24億歐元貸款期限延至2025年,法航荷航團體的債務贖回狀況得以更加平穩(wěn),旗下航空公司的債務到期情況也順利延長。
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