據(jù)了解，2019年12月，廣州港團(tuán)體嘗試資產(chǎn)證券化的融資渠道，廣發(fā)恒進(jìn)-廣州港團(tuán)體資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（“CMBS”）正式發(fā)行，是廣州市首單市屬國企CMBS項(xiàng)目。

12月9日，廣州港團(tuán)體2022年度第一期超短期融資券成功發(fā)行，發(fā)行金額7億元（注冊金額25億元），期限90天，發(fā)行票面利率2.21%，由平安銀行擔(dān)任主承銷商，中國工商銀行擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，成為12月以來發(fā)行超短期融資券票面利率較低的市屬國企。

今年以來，廣州港團(tuán)體與廣發(fā)證券積極開展優(yōu)先級證券“廣州港優(yōu)”續(xù)期涉及票面利率調(diào)整及回轉(zhuǎn)售工作，截至12月6日，登記回售的優(yōu)先級證券“廣州港優(yōu)”已全部完成轉(zhuǎn)售，推動實(shí)現(xiàn)CMBS項(xiàng)目存續(xù)規(guī)模達(dá)7.87億元。

今年以來，廣州港團(tuán)體創(chuàng)新融資渠道，全力保障港口供給鏈穩(wěn)定通暢，鐵路運(yùn)輸 上?？者\(yùn)，在近期市場持續(xù)上行的情況下，通過以較低本錢續(xù)期2019年CMBS優(yōu)先級證券“廣州港優(yōu)”和發(fā)行2022年首期超短期融資券等方式，成功融資近15億元，為加快港口建設(shè)及多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金保障。

本期債券的發(fā)行，是廣州港團(tuán)體貫徹黨的二十大精神，國際貨運(yùn) 空運(yùn)價格，認(rèn)真落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，推動團(tuán)體高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，也是廣州港團(tuán)體持續(xù)努力拓寬融資渠道、創(chuàng)新融資模式和用好資本市場的重要成果，為提升資本市場良好形象，開展多元化融資工作奠定了良好基礎(chǔ)。

本次“廣州港優(yōu)”轉(zhuǎn)售是廣州港團(tuán)體首次嘗試對存續(xù)ABS產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)售，也是廣州市首單在深交所市場完成轉(zhuǎn)售的ABS產(chǎn)品。廣州港團(tuán)體提前預(yù)備、精準(zhǔn)捉住窗口，在近期市場持續(xù)上行的情況下鎖定上風(fēng)價格，票面利率由原3.83%下降至2.98%，通過創(chuàng)新融資方式獲得了穩(wěn)定的中長期資金，保障團(tuán)體多元化業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求的同時，進(jìn)一步降低了融資本錢。

續(xù)期CMBS“廣州港優(yōu)”

發(fā)行2022年首期超短期融資券

再融資15億！廣州港團(tuán)體創(chuàng)新融資方式推動港口多元發(fā)展

2022年12月15日 09時 粵港澳航運(yùn)