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本次債券發(fā)行利率低于招商局港口存量美元債券的二級市場估值 -物資航運

?海運新聞 ????|???? ?2022-06-04 18:40

 本次債券發(fā)行利率低于招商局港口存量美元債券的二級市場估值
-物資航運


2022年是招商局港口達(dá)成“世界一流港口綜合服務(wù)商”戰(zhàn)略目標(biāo)的一年,也是招商局團(tuán)體成立150周年和招商局港口在香港聯(lián)交所上市30周年的日子。招商局港口將在現(xiàn)有全球港口網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上,不中斷完善覆蓋全球的現(xiàn)代化港口供給鏈布局,以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),著力推動聰明港口建設(shè),跨境鐵路 國際物流,提升碼頭智能化及數(shù)字化水平,以此不中斷提升港口碼頭生產(chǎn)經(jīng)營能力,更好地為投資者創(chuàng)造價值。


 

招商局港口控股有限公司(以下簡稱“招商局港口”)董事會于2022年5月25日欣然公布其控股子公司成功發(fā)行總額5億美元的五年期有擔(dān)保票據(jù),票面息率為4.00%,并于2027年到期。所得資金主要用于本公司的日常運營,包括償還現(xiàn)有債務(wù)。上述票據(jù)6月2日在香港聯(lián)合交易所掛牌,穆迪給予的擔(dān)保票據(jù)評級為Baa1。
來源:航運界網(wǎng)

本次債券發(fā)行利率低于招商局港口存量美元債券的二級市場估值,系今年罕見的實現(xiàn)“負(fù)新發(fā)行溢價”交易的高級美元債發(fā)行案例。本次債券發(fā)行市場反映熱烈,吸引了眾多國際著名投資者參與,終極訂單簿超過22億美元,逾額認(rèn)購倍數(shù)為4.4倍,國際貨運 空運價格,投資者涵蓋銀行、基金、資管機(jī)構(gòu)、企業(yè)等多種類型,投資渠道覆蓋亞歐多個地區(qū)。投資者覆蓋面廣、多元化程度高,充分體現(xiàn)了國際資本市場對于招商局港口的高度認(rèn)可,進(jìn)一步拓寬招商局港口境外債券的國際投資者基礎(chǔ),有利于招商局港口在美元加息通道啟動初期及時鎖定融資本錢,助力公司質(zhì)效提升。

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