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皇家加勒比團(tuán)體發(fā)行10億美元可轉(zhuǎn)換票據(jù)用于償還短期負(fù)債 -英國(guó)空海派

?海運(yùn)新聞 ????|???? ?2022-08-20 11:24
航運(yùn)界網(wǎng)消息,皇家加勒比團(tuán)體(RCL)在8月15日又發(fā)行了2027年到期的10億美元的高級(jí)無擔(dān)保票據(jù),用于償還2020年發(fā)行的,將于2022年和2023年到期的數(shù)十億美元票據(jù)。   皇家加勒比團(tuán)體表示,在償還這些票據(jù)之前,可能會(huì)暫時(shí)將資金用于償還循環(huán)信貸或其他借款。   此前,2022年8月1日,皇家加勒比團(tuán)體以6.00%的票面利率發(fā)行了11.5億美元的高級(jí)可轉(zhuǎn)換票據(jù),2025年到期。并用于回購(gòu)2023年11月15日到期的3.5億美元高級(jí)可轉(zhuǎn)換票據(jù),利率為2.875%;以及2023年6月15日期滿的8億美元高級(jí)可轉(zhuǎn)換票據(jù),利率為4.25%。  

皇家加勒比團(tuán)體發(fā)行10億美元可轉(zhuǎn)換票據(jù)用于償還短期負(fù)債
-英國(guó)空海派

  郵輪業(yè)自疫情爆發(fā)以來一直備受關(guān)注,因疫情相關(guān)的限制措施導(dǎo)致整整停業(yè)兩年,并且不得不通過發(fā)行股票或舉債來籌集資金。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),三家郵輪巨頭正面臨著償還近700億美元的債務(wù)。其中,鐵路運(yùn)輸 上海空運(yùn),皇家加勒比團(tuán)體負(fù)債超過200億美元,嘉年華團(tuán)體負(fù)債約351億美元,國(guó)際物流,挪威郵輪負(fù)債約136億美元。   據(jù)悉,嘉年華團(tuán)體于7月20日發(fā)行了10億美元的普通股。嘉年華團(tuán)體表示,預(yù)計(jì)將此次發(fā)行的凈收益作為一般公司用途,包括償還2023年到期的債務(wù)。7月底,挪威郵輪與阿波羅全球治理公司(Apollo Global Management)達(dá)成協(xié)議,將10億美元貸款期限延長(zhǎng)至2023年3月底,以應(yīng)對(duì)其136億美元債務(wù)。   盡管皇家加勒比團(tuán)體目前仍在燒錢,同時(shí)受到高利率的影響,未來是否能再次重回平穩(wěn)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境尚待觀察。不過,美國(guó)疾病控制與預(yù)防中心(CDC)已于7月18日公布取消了針對(duì)郵輪的限制措施,由各家郵輪公司自行制定防疫政策,給郵輪公司更大的自主性和靈活性。此外,好在其郵輪船隊(duì)在二季度已全面復(fù)航,市場(chǎng)需求強(qiáng)勁,營(yíng)業(yè)收進(jìn)正不中斷增加,并且團(tuán)體經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正并達(dá)到約5億美元。   根據(jù)目前的匯率、燃料價(jià)格水平和利率水平,皇家加勒比團(tuán)體預(yù)計(jì)今年第三季度,團(tuán)體將實(shí)現(xiàn)約29億至30億美元的營(yíng)業(yè)收進(jìn),調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)將達(dá)到7-7.5億美元,團(tuán)體活動(dòng)性狀況保持強(qiáng)勁,并正有條不紊地解決短期債務(wù)到期題目。

皇家加勒比團(tuán)體發(fā)行10億美元可轉(zhuǎn)換票據(jù)用于償還短期負(fù)債

2022年08月19日 22時(shí) 航運(yùn)界網(wǎng)

來源:航運(yùn)界網(wǎng)

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皇家加勒比團(tuán)體發(fā)行10億美元可轉(zhuǎn)換票據(jù)用于償還短期負(fù)債
-英國(guó)空海派

圖源:皇家加勒比

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