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109億美元 ONE組團(tuán)“私有化”塞斯潘母公司成功

?海運(yùn)新聞 ????|???? ?2022-11-04 09:13

航運(yùn)界網(wǎng)消息,世界最大的獨(dú)立集裝箱船東塞斯潘(Seaspan)母公司Atlas Corp(紐約證券交易所代碼:ATCO)11月2日公告稱,其董事會特別委員會確認(rèn)接受聯(lián)合體以每股15.50美元的收購要約,并已經(jīng)簽署最終收購協(xié)議,交易價(jià)值109億美元

根據(jù)協(xié)議,由日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)(ONE)、費(fèi)爾法克斯金融控股(Fairfax )、華盛頓集團(tuán)(Washington)和Atlas Corp董事會主席David Sokol組成的聯(lián)合體(" Poseidon Acquisition Corp "),將以每股15.50美元的現(xiàn)金收購Atlas Corp的所有已發(fā)行普通股,但 Fairfax、Washington、David Sokol和部分高管持有的股票除外。華盛頓集團(tuán)、Fairfax、David Sokol先生及其各自的關(guān)聯(lián)公司共擁有或控制Atlas Corp大約68%的流通普通股。收購價(jià)格較Atlas Corp在披露私有化提議前最后一個(gè)交易的股份溢價(jià)34%。

Atlas Corp表示,收購?fù)瓿珊?Atlas Corp普通股將在紐約證券交易所停止交易,優(yōu)先股將按照現(xiàn)行條款繼續(xù)在紐約證券交易所交易。收購?fù)瓿珊?,華盛頓集團(tuán)和Fairfax將擁有Atlas Corp的多數(shù)股權(quán)。陳兵將繼續(xù)擔(dān)任Atlas Corp的總裁兼首席執(zhí)行官。

收購預(yù)計(jì)將在2023年上半年完成,但需要獲得非聯(lián)合體及其附屬公司持有的Atlas Corp多數(shù)普通股的股東的批準(zhǔn),并滿足一定的交易完成條件,國際貨運(yùn) 空運(yùn)價(jià)格,包括獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和第三方的同意。
 


Atlas Corp董事會特別委員會主席Nicholas Pitts-Tucker表示,國際貨運(yùn) 空運(yùn)價(jià)格,很高興達(dá)成這項(xiàng)協(xié)議,ONE的加入,給Atlas Corp引進(jìn)了一個(gè)非常重要的戰(zhàn)略合作伙伴。

Atlas Corp.總裁兼首席執(zhí)行官陳兵表示,Atlas Corp一直致力于發(fā)展其長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系并堅(jiān)持差異化的商業(yè)模式,以使公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)和高質(zhì)量的增長。當(dāng)審視行業(yè)發(fā)展軌跡時(shí),我們相信,私有化后,公司將獲得財(cái)務(wù)、運(yùn)營和戰(zhàn)略上的靈活性,將使Atlas Corp、員工和客戶獲得更大的機(jī)會。感謝所有員工持續(xù)的奉獻(xiàn)和辛勤工作。

這筆交易證明了團(tuán)隊(duì)對客戶堅(jiān)定不移的承諾和一貫的執(zhí)行力。我期待著繼續(xù)與Atlas Corp團(tuán)隊(duì)的其他成員合作,繼續(xù)帶領(lǐng)公司發(fā)展,包括為新船隊(duì)的下水做準(zhǔn)備,公司新造船預(yù)計(jì)將在2024年完全交付。

Atlas Corp董事會主席David Sokol先生表示,非常高興達(dá)成協(xié)議完成Atlas Corp私有化。期待著與才華橫溢的首席執(zhí)行官陳兵合作,繼續(xù)由領(lǐng)導(dǎo)Atlas Corp、Seaspan和APR Energy 的發(fā)展。

ONE是日本郵船(NYK)、商船三井(MOL)和川崎汽船(K LINE)合資設(shè)立的班輪公司,三家公司的持股比例分別為38%、31%、31%。ONE和其三家股東均在11月2日發(fā)布了相關(guān)公告,確認(rèn)達(dá)成收購協(xié)議的消息。

與此同時(shí),Atlas Corp公布2022年第三季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)報(bào)。

今年第三季度,Atlas Corp實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.396億美元,同比下降2.7%,環(huán)比增長6.4%;凈利潤達(dá)到1.857億美元,同比增長96.3%,環(huán)比增長32.6%;調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2.911億美元,同比增長4.2%,環(huán)比增長4.2%;營運(yùn)現(xiàn)金流(FF0)為2.054億美元,每股營運(yùn)現(xiàn)金流為0.71美元。

今年前三季度,Atlas Corp實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.61億美元,同比增長3.5%;凈利潤達(dá)到4.951億美元,同比增長91.8%。

Atlas Corp 是一家全球資產(chǎn)管理公司,擁有并經(jīng)營其投資的業(yè)務(wù),旗下?lián)碛袃杉胰Y子公司Seaspan以及APR Energy。

財(cái)報(bào)顯示,截至9月底,Seaspan運(yùn)營129艘,并持有63艘新造船訂單,這使得其總運(yùn)力接近200萬TEU。同時(shí),預(yù)計(jì)今年還將接收3艘新造船,到今年年底其營運(yùn)船隊(duì)將增至132艘;2023年將接收22艘,船隊(duì)規(guī)模將增至154艘;2024年接收36艘,船隊(duì)規(guī)模將增至190艘。此外,Seaspan還接受其他船東委托商務(wù)管理8艘集裝箱船。

Seaspan在今年第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.849億美元,調(diào)整后EBITDA達(dá)到2.552億美元,營運(yùn)現(xiàn)金流達(dá)到1.934億美元,凈利潤為1.671億美元。截至2022年9月30日,Seaspan累計(jì)已簽署合同現(xiàn)金流達(dá)到183.296億美元,其中包括新造船期租合同租金102億美元。

Atlas Corp總裁兼首席執(zhí)行官陳兵表示,公司第三季度繼續(xù)取得卓越的運(yùn)營和財(cái)務(wù)業(yè)績。Seaspan重視與客戶的長期合作伙伴關(guān)系,在第三季度提前接收了4艘新造船,并開始執(zhí)行其長期租約。盡管面臨著前所未有的挑戰(zhàn),我們敬業(yè)和經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)再次證明了他們可靠的執(zhí)行力。自2005年上市以來,已經(jīng)完成了121艘新造船。

Seaspan致力于創(chuàng)新的客戶解決方案,憑借與客戶值得信賴的長期合作伙伴關(guān)系、敬業(yè)的團(tuán)隊(duì)和差異化的商業(yè)模式,公司完全有能力推動未來的高質(zhì)量增長,克服市場周期并提供可預(yù)測的財(cái)務(wù)回報(bào)。

來源:航運(yùn)界網(wǎng)

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